顧客/施工業者を招待する
← トップへ戻る- 1) 招待を送る
招待ページを開き、種別（不動産管理会社 / 施工業者）を選んで、 会社名と送信先メールアドレスを入力し「招待メールを送る」を押します。
- 2) 招待リンクの決まりごと
- その宛先専用のリンクです。他の会社が使うことはできません
- 有効期限は14日間
- 1回登録すると使えなくなります
- 同じ相手に送り直すと、前のリンクは自動で無効になります
- 3) 状況を確認する・取り消す
同じ招待ページの下に「送った招待」の一覧が出ます。 状態は未登録 / 登録済み / 期限切れ / 取り消しの4つ。 まだ登録されていない招待は「取り消す」で無効にできます（誤って送ったときなど）。
- 4) 相手が登録する
「届いたメールのリンクを押して、画面の案内にそって入力してください」と伝えます。 会社名とメールアドレスは招待の内容が最初から入っています。
次のステップ
- 顧客を案件に紐づけ（案件詳細 → 顧客）
- 施工業者を発注先として利用（発注作成のプルダウンに反映）
うまくいかない時は
- メールが届かない → 迷惑メールを確認。それでも駄目なら、送信後に画面に出る招待URLを「コピー」して、電話やSMSなど別の手段で直接伝えてください
- 「招待リンクの有効期限が切れています」と言われた → もう一度招待を送り直してください
- 「既に登録に使われています」と言われた → 相手は登録済みです。ログインを案内してください
- 種別が分からない → 原則「不動産管理会社=物件を管理する会社」「施工業者=工事をする会社」