発注を作成する（協力会社へ）
← トップへ戻る- 1) 発注作成画面を開く
`/admin/project/contractor-order/new?projectId=案件ID` を開きます。案件詳細からの導線がある場合はそちらから。
- 2) 基本情報を入力
- 件名、説明（任意）
- 施工業者（会社）
- 発注タイプ（材料/施工/材料+施工）
- 希望納期（ある場合）
- 3) 発注明細を追加
項目名・数量・単価を入力し、金額を確認。必要に応じて備考を記入します。
- 4) 送信
「送信」を押すと、業者側への通知/メールが送られます。受注→納品→検収の順で進めます。
- 5) 金額を間違えたら — 発注を取り消す
発注書の詳細画面から「発注を取り消す」を押します。理由の入力が必要です。
- 取り消せるのは下書き・送信済み・受注確定まで。完了報告が出た発注は取り消せません
- 取り消すと業者に通知が届きます（メールを送るかは選べます）
- 取り消した発注は原価に含まれなくなりますので、利益率も自動で正しくなります
- 記録は残ります（誰がいつ、なぜ取り消したか）
正しい金額で新しく発注し直してください。
案件の採算を見る
案件詳細に「採算」が出ます。受注金額 − 原価 = 粗利と利益率です。 原価は発注の合計に、下の「その他の原価」を足したもの。
- 登録していない業者への支払いや、現場近くで買った部材は 採算カードの「その他の原価」から入力できます
- レシートは税込なので、「税込で入力」のまま金額を打てば自動で税抜に直して計上します
- この金額は顧客にも施工業者にも見えません
次のステップ
- 受注の確認、納品/検収の記録（発注詳細 `/admin/project/contractor-order/[id]`）
- 請求して入金管理する
うまくいかない時は
- 業者が見つからない → 先に施工業者を招待してから発注します
- 金額が合わない → 見積の範囲/単価を確認し、必要に応じて項目を修正