🏗️ 階層見積の使い方 建設業向け

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階層見積とは?

通常の見積書は「項目名・数量・単価」の平坦なリストですが、階層見積
工事費 → 工種 → 科目 → 細目 → 細々目 の最大5階層でツリー構造にできる建設業向け機能です。公共工事の工事内訳書や、原状回復工事の詳細な内訳が必要な場面で使います。

📄 通常見積を使う場面

退去立会い・小規模修繕・単発クリーニング等、10〜20項目以内の平坦なリストで足りる場合

🏗️ 階層見積を使う場面

原状回復工事・リフォーム・新築・店舗内装など、工種ごとに小計を出したい・内訳を整理したい場合

  1. 1) 階層見積を作成する

    プロジェクト詳細ページの「🏗️ 階層見積作成」ボタンから起動します。案件情報(物件名・住所)は自動でセットされます。

    ※ 新規作成画面の見出し下にあるラジオで「通常/階層」を切替もできます(新規時のみ)

  2. 2) テンプレートから始める(おすすめ)

    エディタの「📋 テンプレートから」ボタンで用途に合った雛形を選択できます。

    • 🔧 原状回復工事 — 退去後のクロス張替・クリーニング・補修(18項目)
    • 🏠 内装リフォーム — 解体→木工事→仕上→設備(19項目)
    • 🏡 木造住宅新築 — 仮設→基礎→外装→設備→諸経費(21項目)
    • 🏪 店舗内装 — 軽鉄→仕上→什器→看板(18項目)

    数量・単価はサンプル値です。実際の案件に合わせて調整してください。

  3. 3) 階層を操作する
    + 行追加同じ階層に新しい行
    + 子行追加選択中行の子階層に新しい行(自動的に選択中行をカテゴリ化)
    → 子へ / Tab階層を1段深く
    ← 親へ / Shift+Tab階層を1段浅く
    ↑ / ↓ / Alt+↑/↓行の上下移動
    Enter入力欄外: 同階層に新規行追加
    右クリック行上でコンテキストメニュー(複製・削除 他)
    📁 / 📄カテゴリ(子合計表示)と明細行の切替
  4. 4) 単価マスタ・CSV・立会い結果から取込
    • 💰 マスタから: 登録済みの「歩掛(単価マスタ)」から項目を検索して挿入。カテゴリ別・検索機能あり。
    • 📥 CSV/Excel取込: Excelで作成した階層見積を貼り付けで一括取込。ヘッダ: 階層・項目名・数量・単位・単価・原価単価・備考。
    • 立会い結果読込: 現地立会いの異常箇所を自動的にカテゴリ別・部屋別でグルーピングして階層配置。
    • 📤 CSV出力: 現在の階層見積をExcel対応CSV(BOM付きUTF-8)でダウンロード。
  5. 5) 原価管理(💰 原価表示)

    ツールバー「💰 原価表示」をONにすると、原価単価・原価金額・利益率列が表示されます(社内向け、PDFには出力されません)。

    • 利益率 20%以上 = 良好
    • 利益率 10-20% = 要確認
    • 利益率 10%未満 = 赤字リスク
  6. 6) 保存・PDF・送付・参照コピー(通常見積と同じ)

    階層見積も通常見積と同じフローで利用できます:

    • 見積書を保存: ステータス「下書き」で保存
    • PDF出力: 階層構造のままPDF化(カテゴリは強調表示)
    • 顧客に送付: 既存と同じ送付フロー。顧客側では階層インデント表示
    • 参照して新規作成: 既存階層をコピーして新規見積を作成
    • 承認後→請求書生成: 階層構造を保ったまま請求書に引き継ぎ
💡 ヒント
  • 案件数が多い工事はExcel原稿→CSV取込で一気に入力
  • 同じ工事を繰り返す場合は「参照して新規作成」で既存階層を流用
  • 社内で単価マスタを整備すると入力時間が激減します
  • 階層を深くしすぎると見積書が冗長になるので、実務では3階層程度が標準